电子信息 产品
(资料图片仅供参考)
摘
要
2023年1-4月，我国电子信息产品进出口金额均有两位数同比下降，但累计贸易顺差仍达79亿美元。出口方面，1-4月我国对前十大贸易伙伴的出口金额同比基本都有两位数下降。从产品角度看，集成电路和手机是我国主要出口的电子信息产品，笔记本电脑和手机对出口额下降影响较大。2023年1-4月，我国电子信息产品出口货量效应维持负值，价格效应呈震荡走势。2023年前4个月，我国集成电路进口量价齐降，其中，前十大贸易伙伴集成电路进口金额基本均有两位数同比下降，仅日本贡献过正向拉动，中国台湾地区和韩国的进口拉动度保持负值，对集成电路进口下降影响较大。产品方面，其他用作处理器及控制器的集成电路和其他用作存储器的集成电路是我国主要进口的集成电路品类，上述两个品类对整体集成电路进口下降影响也较大。
风险提示
1.2023年1-4月数据显示，我国处理器及控制器集成电路进口对外依赖度仍然较高，中国台湾地区占据我国集成电路进口的绝对主导地位，其次为韩国。
2.2023年1-4月，我国电子信息产品出口货量效应维持负值，价格效应呈震荡走势；美国出口拉动度在1-4月均为负值，拖累出口下降的影响显著；各类产品累计出口额均同比两位数下降，其中笔记本电脑和手机拖累出口下降的影响显著。
一
商品范围说明
本文所指电子信息产品主要包括 手机 （85171300智能手机、85171410手持（包括车载）式无线电话机）、 平板电脑 （84713010）、 笔记本电脑 （84713090其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备）和 集成电路 （85423111具有变流功能的半导体模块、85423119其他用作处理器及控制器的多元件集成电路、85423190其他用作处理器及控制器的集成电路、85423290其他用作存储器的集成电路、85423310用作放大器的多元件集成电路、85423390其他用作放大器的集成电路、85423910其他多元件集成电路、85423990其他集成电路、85423210用作存储器的多元件集成电路），以上产品定义与海关总署2023年版统计月报出口主要商品目录保持一致。
二
整体分析
2023年以来，我国电子信息产品进出口金额均有两位数同比下降，1-4月累计贸易顺差达79亿美元。 2023年1-4月，我国电子信息产品累计进口额达1065.81亿美元，同比下降25.2%，累计出口额达1145.27亿美元，同比下降18.0%，累计贸易顺差为79.45亿美元，2022年同期累计贸易逆差为28.17亿美元。2022年9月-2023年2月，我国电子信息产品贸易处于持续顺差状态，并于2023年1月达到峰值75.99亿美元。2023年4月，我国电子信息产品出口额达281.61亿美元，同比下降10.4%，进口额达274.1亿美元，同比下降21.4%。
图1 2022年1月-2023年4月我国电子信息产品进出口金额变化趋势（单位：亿美元）
数据来源：海关总署
从近三年数据来看，我国电子信息产品进出口额年内低点在2月，年内高点在9月。 从2020-2022年月度进出口额数据来看，年内电子信息产品进出口贸易高点出现在9月，2020-2022年三年9月的平均进出口总额为690.87亿美元，年内电子信息产品进出口贸易低点出现在2月，2020-2022年三年2月的平均进出口总额为455.05亿美元。由图2可见，2020-2022年我国电子信息产品进出口金额增势明显，基本上各月份的进出口金额都呈现逐年上升的趋势，唯在11月和12月，2022年的进出口额相比2021年同期有所下降，但仍高于2020年同期数值。进入2023年，1-4月各月的进出口金额均同比大幅下降，仅略高于2021年同期数值。
图2 2020-2023年我国电子信息产品进出口金额年内变化趋势（单位：亿美元）
数据来源：海关总署
三
出口分析
2023年以来，我国对前十大电子信息产品贸易伙伴的出口金额基本都有两位数同比下降。 按贸易伙伴统计，2023年1-4月，我国对前十大电子信息产品贸易伙伴的出口金额基本都有两位数同比下降，仅日本（63.65亿美元）与新加坡（31.91亿美元）实现同比增长，同比增幅分别为12.3%和17.2%。本期我国对除前十大贸易伙伴之外的其他国家出口额同比增长33%，集中度有所改善。
图3 2023年1-4月前十大贸易伙伴累计出口金额（单位：亿美元）
数据来源：海关总署
2023年以来，仅日本与中国香港地区对电子信息产品出口贡献过正向拉动，美国的出口拉动度在1-4月均为负值，对出口下降影响显著。 从贸易伙伴拉动度出发，本文整理了2020-2023年历年前五大出口贸易伙伴，取并集得到韩国、荷兰、美国、日本、越南、中国台湾与中国香港这七个主要的贸易伙伴，并以月度为单位计算各贸易伙伴出口金额拉动度。依据拉动度的定义，当期所有贸易伙伴拉动度的总和即为当期出口总金额的同比增速。拉动度综合考虑了特定贸易伙伴的进/出口金额占比和其进/出口金额的同比变动对进/出口总金额的影响，对于进/出口金额占比较高的贸易伙伴，其进/出口金额的温和增长就可能导致较高的拉动率，而对于进/出口金额占比较低的贸易伙伴，若其进/出口金额的同比变动幅度足够大，也可能导致其拉动度的升高。从图4可见，进入2023年，仅日本与中国香港对电子信息产品出口贡献过正向拉动，1-4月日本的出口拉动度分别为1.5%、1.3%、-1.0%、0.5%，中国香港地区的出口拉动度分别为-10.3%、-3.9%、5.1%、1.2%。美国的出口拉动度在1-4月均为负值，月度平均值为-4.4%，对出口下降影响显著。
图4 2020-2023年电子信息产品出口拉动度分析（按主要贸易伙伴）
数据来源：海关总署
2023年1-4月，集成电路和手机是我国出口的主要电子信息产品。 从产品角度出发，2023年1-4月，集成电路和手机是累计出口金额最高的两个品类，均超过400亿美元。此外，本期各类产品累计出口金额均同比两位数下降，其中笔记本电脑出口同比降幅最大，达32.8%，手机出口同比降幅最小，达10.4%。
图5 2023年1-4月电子信息产品累计出口金额（单位：亿美元）
数据来源：海关总署
2023年以来，笔记本电脑和手机对电子信息产品出口下降影响较大。 从产品拉动度出发，由图6可见，笔记本电脑出口拉动度在2023年1-4月始终为负值，且对出口下降影响显著；手机的出口拉动度仅在2023年1月录得正值4.2%，2-4月其拉动度分别为-3.7%、-10.2%和-4.2%；集成电路拉动度在1月达-13.8%，随后收窄，稳定在-4%至-2%之间。
图6 2023年1-4月电子信息产品出口拉动度分析（按产品）
数据来源：海关总署
2023年以来，我国电子信息产品出口货量效应维持负值，价格效应呈震荡走势。 从量价角度出发，本文对电子信息产品出口金额的同比变动拆解为货量效应与价格效应。因涉及多个产品，价格与数量不能直接相加，因此本文通过计算8位海关编码商品的单价和出口量的同比变动，并按各商品基期出口金额占比加权平均，从而粗略估算引起出口额同比变动的价格效应和货量效应。此处的价格效应和货量效应可理解为整体商品组的综合价格变动和综合货量变动。由图7可见，2022年以来，我国电子信息产品出口的货量效应始终为负，2022年1月-2022年10月期间，价格效应保持正值，此后转为负值，仅在2023年1月和4月由负转正。2023年1-4月的价格效应分别为9%、-3.3%、-10.8%和5.8%，货量效应分别为-26.6%、-13.7%、-13.7%和-11.3%。
图7 2021-2023年电子信息产品出口量价分析
数据来源：海关总署
四
进口分析
我国是全球电子信息终端产品制造大国，平板电脑、笔记本电脑和手机等终端产品进口相对于集成电路进口份额极小，因此该部分进口分析主要涉及的产品为集成电路。
2023年1-4月，我国前十大贸易伙伴集成电路进口总金额同比基本均有两位数下降。 按贸易伙伴统计，中国台湾地区占据我国集成电路进口的绝对主导地位，2023年1-4月，从中国台湾地区进口集成电路的累计金额达到409.09亿美元，同比下降24.39%，同期我国对前十大贸易伙伴的集成电累计进口金额基本都有两位数同比下降，仅日本（70.29亿美元）实现同比增长，同比增幅为9.29%。
图8 2023年1-4月前十大进口贸易伙伴累计进口金额（单位：亿美元）
数据来源：海关总署
进入2023年，仅日本对我国集成电路进口贡献过正向拉动，中国台湾地区和韩国的进口拉动度保持负值，对集成电路进口下降影响较大。 从贸易伙伴拉动度出发，本文整理了2020-2023年历年前五大进口贸易伙伴，取并集得到韩国、马来西亚、日本、越南、中国台湾与中国大陆这七个贸易伙伴，并以月度为单位计算各贸易伙伴出口拉动度。由图9可见，进入2023年，仅日本在3月对集成电路进口贡献过正向拉动，1-4月日本的出口拉动度分别为-0.6%、0.0%、2.3%、-0.2%。拉动度绝对值较大的贸易伙伴有中国台湾地区和韩国，1-4月中国台湾地区的进口拉动度为-13.9%、-5.7%、-6.3%和-10.5%，韩国的拉动度为-9.8%、-5.4%、-6.4%和-5.3%，两国对我国集成电路进口下降的影响较大。
图9 2020-2023年集成电路进口拉动度分析（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署
2023年以来，其他用作处理器及控制器的集成电路、其他用作存储器的集成电路和其他集成电路是我国主要的集成电路进口产品。 从产品角度出发，2023年1-4月，其他用作处理器及控制器的集成电路是累计进口金额最高的品类，进口额超过450亿美元。此外，本期各类集成电路产品累计进口金额均同比两位数下降，其中用作存储器的多元件集成电路进口同比降幅最大，达40.24%，其他多元件集成电路进口同比降幅最小，达14.81%。
图10 2023年1-4月集成电路累计进口金额（单位：亿美元）
数据来源：海关总署
2023年以来，集成电路各细分产品进口拉动度均为负值，其他用作处理器及控制器的集成电路和其他用作存储器的集成电路对整体集成电路进口下降影响较大。 从产品拉动度出发，由图11可见，集成电路各品类进口拉动度在2023年1-4月始终为负值，其中，其他用作存储器的集成电路和其他用作处理器及控制器的集成电路进口拉动绝对值较大，对集成电路整体进口下降的影响较大。1-4月，其他用作存储器的集成电路进口拉动度为-13.3%、-6.4%、-7.5%、-4.6%，其他用作处理器及控制器的集成电路进口拉动度为-13.6%、-6.1%、-5.1%、-9.7%。
图11 2023年1-4月集成电路进口拉动度分析（按产品）
数据来源：海关总署
2023年以来，我国集成电路进口量价齐降。 从量价角度出发，本文对集成电路进口金额的同比变动拆解为货量效应与价格效应。因涉及多个产品，本文计算8位海关编码商品的单价和出口量的同比变动，并按各商品基期出口金额占比加权平均，从而粗略估算引起出口额同比变动的价格效应和货量效应。由图12可见，2022年以来，我国集成电路进口的货量效应几乎始终为负，2022年1月-2022年10月期间，价格效应保持正值，此后转为负值。2023年1-4月的价格效应分别为-15.2%、-11.3%、-8.3%和-15.4%，货量效应分别为-27.6%、-6.2%、-11.5%和-5.6%。
图12 2021-2023年集成电路进口量价分析
数据来源：海关总署
五
总结
总体而言，2023年1-4月我国电子信息产品进出口金额同比均有两位数大幅下降，但累计贸易顺差仍达79亿美元。从近三年数据来看，我国电子信息产品进出口额年内低点在2月，年内高点在9月。
出口方面，2023年1-4月，我国对前十大贸易伙伴的出口金额基本都有两位数同比下降，仅日本与中国香港地区对出口额贡献过正向拉动，美国的出口拉动度在1-4月均为负值，对出口下降影响显著。从产品角度看，集成电路和手机是我国主要的电子信息出口产品，笔记本电脑和手机对出口额下降影响较大。2022年以来，我国电子信息产品出口货量效应维持负值，价格效应呈震荡走势。
进口方面，2023年1-4月，我国集成电路进口量价齐降，其中，我国前十大贸易伙伴集成电路进口金额基本均有两位数同比下降，仅日本贡献过正向拉动，中国台湾地区和韩国的进口拉动度保持负值，对集成电路进口下降影响较大。从产品角度看，其他用作处理器及控制器的集成电路、其他用作存储器的集成电路和其他集成电路是我国主要的集成电路进口品类，集成电路各细分产品进口拉动度均为负值，其他用作处理器及控制器的集成电路和其他用作存储器的集成电路对整体集成电路进口下降影响较大。
（来源：中国出口信用保险公司）
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